3月14日，国泰君安发布消息，中国证监会正式核准国泰君安受让上海上国投资产管理有限公司持有的华安基金15%股权事宜。经过此次股权转让，国泰君安持有华安基金的股权比例将由28%上升至43%。

股票基金一直跑输同侪

中国产业经济信息网注意到，华安基金是国内公募行业“老五家”基金公司之一，自1998年成立以来稳步发展，拥有经验丰富的多元化投资团队和全天候产品线布局。然而，其权益投资的规模及业绩均不理想。

据天天基金网的统计数据，华安基金旗下股票型基金共60只，基金规模为439.68亿元，这一数量和规模，在122家基金公司中均占第17名。旗下股票型基金经理是10人，更是排名第23名。

再从管理业绩上看，华安基金旗下的股票型基金近1年、近3年、近5年平均回报率分别为-9.79%、33.70%、42.75%，而在各自时期同类基金平均回报率分别为-6.16%、50.59%、51.86%。

显然，该公司旗下的股票型基金发展与“老五家”无法匹配，不但规模难以跻身前十，业绩更是不及同侪。

国泰君安逆势增持

通过受让上海上国投资产管理有限公司持有的股权，国泰君安持有华安基金的股权比例升至43%。翻阅华安基金官方网站基金规模，我们发现，国泰君安为第一大股东，国泰君安投资管理股份有限公司、上海工业投资（集团）有限公司分别持股20%，并列华安基金的第二大股东；上海锦江国际投资管理有限公司持股12%为其第三大股东；上海上国投资产管理有限公司以5%的持股量为其第四大股东。

国泰君安表示，本次增持华安基金股权，是国泰君安继2021年受让华安基金8%股权、资管子公司获批公募牌照并发行公募产品后，提升公募资产管理业务核心竞争力的又一重要举措。国泰君安称，将以本次增持华安基金股权为契机，积极打通财富管理和资产管理服务链条，主动对接客户分层分类的财富管理需求，全面提升全球优质资产的配置能力，积极创新公募 REITs、绿色低碳、养老“第三支柱”等领域产品与服务，打造具有国泰君安特色的资产管理业务体系。

股权变更获批后，华安基金进一步优化公司法人治理结构，提升治理水平基金规模，强强联合，积极打通财富管理和资产管理的服务链条，主动对接客户分层分类的财富管理需求，全面提升全球优质资产的配置能力。返回搜狐，查看更多